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美林看好航空雙雄下半年高飛 上調長榮航、華航評等和目標價
2013/05/28 12:37 鉅亨網 記者黃佩珊 台北

美林證券出具航空雙雄報告，看好航空貨運將從今年下半年開始復甦，隨著貨運回溫、免美簽效應，長榮航6月中將正式成為星空聯盟一員可望增加客源，將長榮航 (2618) 評等調至買進，目標價上修至21.1元。也調高華航 (2610) 評等至買進，目標價上修至14.5元，預估明年獲利倍數成長。

美林證券表示，預估航空貨運在下半年將出現復甦情形，而免美簽效應預估長榮航是主要受惠者，因為長榮航是台灣飛美最大的航空公司，市占率約60%，預估免美簽在未來2年內將替長榮航增加15%的客源；此外，長榮航將於6月中旬加入星空聯盟，應可增加額外增加2%的客源營收，約15億元。

除看好營運成長，美林證券預估，明年長榮航的股東權益報酬率將達15.6%，是2010年以來表現最好的一年，主要是低基期等因素，因此將長榮航評等一口氣從劣於大盤表現調升至買進，目標價也從13.9元上修至21.1元。

美林證券也看好華航將受惠貨運回溫，加上從去年11月起國人赴美免美簽性應將在今年起發酵，華航訂購的波音777-300ER將從2014年起取代波音747，預估明年股東權益報酬率將達9.8%，將是自2010年以來的新高，因此調高華航評等，從劣於大盤表現調升至買進，目標價也從10.1元上修至14.5元，一併調高明年獲利預估，由原先預估的17億元上修至53億元，成長可達倍數以上。

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